Amerykańskie obligacje skarbowe i kontrakty terminowe wyprzedzają protokół Fed: zakończenie rynków

(Bloomberg) — Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe i amerykańskie obligacje skarbowe wzrosły, gdy inwestorzy spojrzeli na protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej w poszukiwaniu wskazówek dotyczących tego, jak dalece amerykański bank centralny spodziewa się wzrostu stóp procentowych.

Najczęściej czytane z Bloomberga

Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły o co najmniej 0,3%, po tym jak główne benchmarki odnotowały największy jednodniowy spadek od dwóch miesięcy. Zyski przełożyły się na krótkoterminowe obligacje skarbowe. Jednak europejskie akcje spadały w obliczu rosnących obaw o utracone zyski. CoStar Group Inc. odmówił. W obrocie przedsesyjnym w Nowym Jorku z powodu rozczarowujących wskazówek. Dolar wymazał zyski po tym, jak niektórzy inwestorzy uznali środowe komentarze urzędnika Rezerwy Federalnej Jamesa Bullarda za niezbyt jastrzębie.

Sprzedaż akcji pogłębiła się w obliczu narastających sygnałów, że światowe banki centralne są dalekie od zakończenia wojny z inflacją, co potwierdziły kolejne jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej w zeszłym tygodniu. Rosnące napięcia geopolityczne i szoki dotyczące zysków psują nastroje, przeważając nad wszelkim optymizmem co do ponownego otwarcia Chin. Prezesi amerykańskich banków centralnych opublikują protokół ze swojego posiedzenia w dniach 31 stycznia-lutego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 14:00 czasu wschodniego, co może ujawnić, ile osób widzi potrzebę dalszego podnoszenia stóp procentowych.

„Inwestorzy zaczynają sobie uświadamiać, że praca Fed jest daleka od zakończenia i że być może trzeba będzie podnieść stopy procentowe, aby stłumić gorącą inflację” — pisze Susanna Streeter, szefowa działu pieniędzy i rynków w Hargreaves Lansdowne, w czasopiśmie Susanna Streeter . notatka. „Fale entuzjazmu, które od początku roku pchały akcje w górę, przekształciły się w fale rozczarowania i niepokoju związanego z trudnościami, które mogą jeszcze czekać na silną amerykańską gospodarkę”.

Krótkoterminowe obligacje skarbowe wzrosły bardziej niż długoterminowe podczas niestabilnej sesji. Dwuletnia stopa procentowa spadła o 5 punktów bazowych z najwyższego poziomu od początku listopada. Jego 10-letni odpowiednik był o 3 punkty bazowe niższy.

READ Miliarderzy technologii, którzy stracili najwięcej w 2022 roku: Musk, Bezos, Zuckerberg

Europejski Stoxx 600 skierował się do drugiego dnia straty, choć wynikało to z dzisiejszych minimów. Lloyds Banking Group Plc spadł, wpływając na indeks FTSE 100, po tym, jak wyniki i prognozy na 2023 r. były poniżej szacunków analityków, pomimo ogłoszenia wykupu akcji za 2 miliardy funtów (2,4 miliarda dolarów). Miner Rio Tinto Plc spadł po odnotowaniu niższych od oczekiwań zysków i obniżeniu dywidendy z powodu słabego popytu na metale w Chinach.

Rozczarowujące prognozy zysków pojawiają się wszędzie. Wal-Mart podał słabe prognozy zysków, które nie spełniły szacunków analityków, wskazując na kolejny trudny rok dla największego detalisty na świecie. Home Depot Inc. wydał również Oczekiwania niższych zarobków. Tylko 68% spółek z S&P 500 podających wyniki w tym sezonie przebija szacunki, w porównaniu do około 80% w ostatnich kwartałach.

Akcje CoStar spadły o 13% na początku handlu w Nowym Jorku po tym, jak ich roczne prognozy rozczarowały analityków, a News Corp powiedział, że nie jest już zaangażowany w dyskusje na temat sprzedaży swojej spółki zależnej Przenieś się do firmy zajmującej się informacjami i usługami w zakresie nieruchomości.

Prezes Fedu z St. Louis, James Bullard, powiedział, że gospodarka USA okazała się bardziej odporna niż oczekiwano i ponowił apel do banku centralnego o dalsze podnoszenie stóp procentowych. Zaczęło się od szczytowego kursu 5,375%. Chociaż było to znacznie powyżej stawek sugerowanych przez rynek jeszcze kilka dni temu, nadal było niższe niż to, co inwestorzy wycenili w środę rano.

BlackRock Investment Institute nie widzi, aby inflacja w USA była na dobrej drodze do powrotu do celów polityki. „Uważamy, że inwestorzy zdają sobie sprawę, że lepka inflacja bazowa może oznaczać, że Fed podniesie stopy procentowe bardziej – i utrzyma je na tym poziomie dłużej – niż oczekiwały rynki” – napisali w nocie stratedzy, w tym Wee Lee i Scott Thiel.

READ Amerykańskie łupki są wreszcie gotowe do otwarcia kranów

Nie pomogły trudne prognozy geopolityczne. Prezydent Władimir Putin powiedział, że Rosja zawiesi monitorowanie traktatu o broni jądrowej New START ze Stanami Zjednoczonymi, co sekretarz stanu Antony Blinken nazwał „nieodpowiedzialną”. Prezydent Joe Biden odpowiedział Putinowi, mówiąc, że nigdy nie wygra wojny na Ukrainie.

Ropa naftowa przedłużyła w tym roku najdłuższą passę spadków, a kontrakty West Texas Intermediate (WTI) spadły szósty dzień. Perspektywa podwyżki stóp procentowych przez Fed w celu stłumienia inflacji trzymała ceny pod kontrolą, pomimo coraz większej liczby dowodów na silne ożywienie w Chinach po zakończeniu Covid Zero.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

Wnioski o kredyt hipoteczny w USA, śr
Rezerwa Federalna publikuje protokół ze swojego ostatniego spotkania politycznego, które odbyło się w środę
CPI w strefie euro, czwartek
PKB USA, Wstępna liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czwartek
Przewodniczący Rezerwy Federalnej z Atlanty Raphael Bostick przemawia w czwartek
Kandydat na prezesa Banku Japonii, Kazuo Ueda, pojawi się w piątek przed Izbą Reprezentantów Japonii
Deflator PCE w USA, wydatki osobiste, sprzedaż nowych domów, zaufanie konsumentów Uniwersytetu Michigan, piątek
W piątek rosyjska inwazja na Ukrainę przekroczyła próg jednego roku

Niektóre z głównych ruchów na rynkach:

Sklepy

Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,3% od godziny 8:01 czasu nowojorskiego.
Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0,4 proc.
Kontrakty terminowe na Dow Jones Industrial Average wzrosły o 0,2%.
Stoxx Europe 600 spadł o 0,3%.
Światowy indeks MSCI spadł o 0,3%

waluty

Bloomberg Spot Dollar Index nie zmienił się
Euro pozostało bez zmian na poziomie 1,0648 USD
Funt brytyjski niewiele się zmienił na poziomie 1,2107 USD
Japoński jen wzrósł o 0,4% do 134,44 za dolara

Waluty cyfrowe

Bitcoin spadł o 0,2% do 24 139,72 USD
Ether wzrósł o 0,2% do 1644,92 USD

READ Kraft Macaroni and Cheese zmienił nazwę

obligacje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o trzy punkty bazowe do 3,93%.
Rentowność 10-letnich niemieckich obligacji niewiele się zmieniła i wyniosła 2,52%.
Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji wzrosła o 2 punkty bazowe do 3,63%.

dobra