TORONTO — Grupa TD Bank ujawniła w czwartek, że spodziewa się, że amerykańskie organy regulacyjne nałożą sankcje w związku z programem zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Bank ogłosił informację w swoim raporcie za trzeci kwartał, informując o niższych wynikach w porównaniu do ubiegłego roku i zapowiadając istotne rozszerzenie programu skupu akcji własnych.
W swoim raporcie dla akcjonariuszy stwierdził, że TD otrzymuje zarówno formalne, jak i nieformalne zapytania od organów regulacyjnych w sprawie swojego programu zgodności. Bank stwierdził, że reaguje ogólnie „w odniesieniu do konkretnych klientów, kontrahentów lub incydentów w Stanach Zjednoczonych, w tym w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości USA”.
Dyrektor generalny Bharat Masrani powiedział w czwartkowej rozmowie telefonicznej o wynikach finansowych, że bank pracuje nad zwiększeniem wysiłków na rzecz zapewnienia zgodności, odmawiając jednocześnie podania jakichkolwiek szczegółów na temat bieżących rozmów z organami regulacyjnymi.
„Ciężko pracujemy nad udoskonaleniem naszych programów” – stwierdził w odpowiedzi na zapytania analityków.
„Traktujemy tę kwestię bardzo poważnie i dokonujemy odpowiednich inwestycji i ulepszeń, które są odpowiednie dla naszej organizacji zarządzania ryzykiem. Jestem naprawdę przekonany, że w odpowiednim czasie dostarczymy wymagane ulepszenia”.
Ujawnienie informacji następuje po tym, jak bank anulował swoją ofertę dotyczącą proponowanego przejęcia amerykańskiego First Horizon Bank za kwotę 13,4 miliarda dolarów w maju ze względu na niepewność regulacyjną. Z ówczesnych doniesień mediów wynikało, że głównym punktem spornym organów regulacyjnych jest program banku dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy.
TD stwierdziła w swoim wniosku, że chociaż wyniki dochodzeń i dochodzeń regulacyjnych nie są znane, spodziewa się nałożenia kar finansowych i/lub niepieniężnych.
Oprócz dochodzenia bank podał w czwartek, że jego dochód netto wyniósł 2,96 miliarda dolarów, w porównaniu z 3,21 miliarda dolarów w tym samym kwartale ubiegłego roku, ze względu na wyższe rezerwy na straty kredytowe, a także wyższe wydatki częściowo związane z nieudaną ofertą. Aby kupić First Horizon.
Bank ogłosił także plan odkupu 90 mln akcji, czyli około 4,9% akcji wyemitowanych, po zakończeniu programu skupu 30 mln akcji.
Program pojawia się w momencie, gdy bank posiada dodatkowe środki przeznaczone na transakcję First Horizon i ma wątpliwości dotyczące swoich planów rozwoju po upadku transakcji.
Dyrektor finansowy TD, Kelvin Tran, powiedział w wywiadzie, że wykupy były częścią podejścia banku do lokowania kapitału trwałego, które równoważy rozwój organiczny z przejęciami i płatnościami na rzecz akcjonariuszy.
„Ta strategia zależy od tego, co jest optymalne w danym momencie, ale jesteśmy naprawdę zadowoleni, że możemy to zrobić, zwracając nadwyżkę kapitału akcjonariuszom”.
Skorygowany zysk banku w ostatnim kwartale wyniósł 1,99 USD na rozwodnioną akcję, w porównaniu z skorygowanym zyskiem wynoszącym 2,09 USD na rozwodnioną akcję w tym samym kwartale ubiegłego roku.
Wynik był niższy od średniego szacunku analityków wynoszącego 2,04 dolara na akcję rozwodnioną, opartego na szacunkach opracowanych przez firmę Refinitiv zajmującą się danymi dotyczącymi rynków finansowych.
Analityk Barclays, John Aiken, powiedział, że niedobór wynika częściowo z wyższych niż oczekiwano rezerw na straty kredytowe, które wyniosły 766 mln dolarów, w porównaniu z 351 mln dolarów rok wcześniej.
Wyższe od oczekiwań rezerwy wynikają w dużej mierze z szerszej działalności banku w USA, gdzie wyniki również rozczarowały.
„To niepowodzenie można w dużej mierze przypisać słabym zyskom w amerykańskim sektorze detalicznym, w którym odnotowano spadek marż i wzrost rezerw” – stwierdził w notatce.
Powiedział jednak, że skromna strata prawdopodobnie zostanie zrekompensowana programem skupu akcji własnych.
Całkowite przychody banku wyniosły 12,78 miliarda dolarów, w porównaniu z 10,93 miliarda dolarów w tym samym kwartale ubiegłego roku.
TD podała, że jej kanadyjska działalność w zakresie bankowości osobistej i komercyjnej przyniosła 1,66 miliarda dolarów w porównaniu do 1,68 miliarda dolarów w tym samym kwartale ubiegłego roku, głównie dzięki wyższym rezerwom na straty kredytowe, które zostały częściowo skompensowane wzrostem przychodów.
Tran powiedział, że działalność banku została wsparta nowymi rachunkami, co oznacza wzrost o 26 procent rok do roku, dzięki rekordowej liczbie nowych rachunków w Kanadzie, a także rekordowym wydatkom na kanadyjskie karty kredytowe.
Powiedział, że wolumen kredytów hipotecznych również odbija się od najniższych poziomów na początku tego roku, pomimo wyższych stóp procentowych.
„Oczywiście, gdy stopy procentowe idą w górę, ludzie są nieco bardziej ostrożni, ale strukturalnie popyt jest duży”.
Powiedział, że chociaż stawki te wpływają na konsumentów, salda odnawialne kart kredytowych pozostają poniżej poziomu sprzed pandemii, a ogólne profile kredytowe klientów wyglądają dobrze.
Niniejszy raport został po raz pierwszy opublikowany przez The Canadian Press 24 sierpnia 2023 r.
Firmy w tej historii: (TSX:TD)
Ian Beckis, prasa kanadyjska
„Analityk. Nieuleczalny nerd z bekonu. Przedsiębiorca. Oddany pisarz. Wielokrotnie nagradzany alkoholowy ninja. Subtelnie czarujący czytelnik.”
