Amerykańskie kontrakty terminowe spadają w związku z obawami Fed, gdy rośnie popyt na dolary: zakończenie rynków

(Bloomberg) — Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe spadły, ponieważ inwestorzy martwili się perspektywą utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas i pogłębienia się napięć geopolitycznych. Dolar odreagował po poszukiwaniu bezpiecznych przystani.

Najczęściej czytane z Bloomberga

Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq 100 spadły o co najmniej 0,7% każdy, gdy amerykańscy handlowcy wrócili z wakacji. Akcje chińskich technologii spadły na początku handlu w Nowym Jorku w wyniku wojny cenowej między firmami zajmującymi się handlem elektronicznym. Akcje europejskie spadły, ponieważ Bank of America Corp do JPMorgan Chase & Co przewidział koniec swojego wzrostu w 2023 r. Treasuries spadły na drugą stronę krzywej.

Rajd na światowych giełdach na początku roku osłabł, a dolar wznowił wzrosty po tym, jak bankierzy centralni potwierdzili chęć walki z inflacją. To, w połączeniu z uporczywym trendem stóp procentowych, sprawia, że ​​handlowcy rozważają kolejne 75 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną do lipca. Obniżyli również swoje zakłady na pierwszą obniżkę stóp procentowych w USA: swapy oczekują teraz spadku o 20 punktów bazowych do końca roku, w porównaniu do ruchu o 50 punktów bazowych obserwowanego na początku tego miesiąca.

„Fed nie sugeruje, że zrobi coś innego niż zawsze mówił – ale wcześniej rynki im nie wierzyły” – powiedział Fahad Kamal, dyrektor ds. Inwestorów w SG Kleinwort Hambros Bank. „Rynek był bardzo zadowolony na początku roku, myśląc, że nastąpi zwrot. Teraz dane są silniejsze, a Fed nie zmienił tego, co powiedział. Więc mieliśmy duży rajd wcześniej, a potem trochę odwrócenia”.

Dolar wzrósł po raz pierwszy od trzech dni, handlując powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Jednak wzorce techniczne sugerują, że dolar nie wyszedł jeszcze całkowicie z lasu. Podczas gdy Bloomberg Spot Dollar Index jest na najlepszej drodze do osiągnięcia najlepszego miesięcznego wzrostu od września, właśnie zakończył tzw.

Kontynuacja historii

Stoxx 600 został pociągnięty w dół przez akcje technologii i surowców. Ogólny wskaźnik zakończyłby się o 2% niżej niż piątkowe zamknięcie, zgodnie ze średnim celem w ankiecie Bloomberga wśród prognostów. Tymczasowe ożywienie gospodarki regionu osłabnie, gdy pełny wpływ zacieśnienia monetarnego stanie się widoczny, a oczekiwania dotyczące zysków zostaną obniżone, powiedziała Mila Savova, strateg w Bank of America Corp.

W handlu przedrynkowym w Nowym Jorku JD.com spadł o 8,2% po doniesieniu, że firma handlu elektronicznego planuje kampanię wzmacniającą, ponieważ rozpoczyna wojnę cenową z rywalami. PDD Holdings Inc. odmówił. , która obsługuje platformę handlu społecznościowego Pinduoduo, odnotowała wzrost o 5,6%.

Rentowność 10-letnich obligacji japońskich na krótko wzrosła powyżej celu kontroli krzywej dochodowości banku centralnego o 0,5% po raz pierwszy od stycznia. Inwestorzy przygotowują się do przesłuchania Kazuo Uedy, kandydata na prezesa Banku Japonii, który ma stanąć w piątek przed przesłuchaniami w parlamencie.

Kontrakty terminowe na ropę miały niestabilną sesję, ponieważ inwestorzy rozważali możliwość dalszego zacieśnienia monetarnego z oznakami poprawy popytu ze strony Chin. Zyski na kontraktach terminowych na ropę WTI odzwierciedlały transakcje typu catch-up, ponieważ w poniedziałek nie doszło do rozliczenia.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Zarobki za tydzień mają obejmować: Alibaba, Anglo American, AXA, BAE Systems, Baidu, BASF, Danone, Deutsche Telekom, Holcim, Home Depot, Hong Kong Exchanges & Clearing, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Moderna, Munich Re, Newmont, Nvidia, Rio Tinto, Walmart, Warner Bros. Discovery

• PMI dla Japonii, strefy euro, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych we wtorek

• Sprzedaż istniejących domów w USA, wtorek

• Wnioski o kredyt hipoteczny w USA, śr

• Protokoły Fed od 31 stycznia do lutego. Jedno spotkanie polityczne, śr

• CPI w strefie euro, czwartek

• PKB USA, Wstępna liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czwartek

• Przewodniczący Rezerwy Federalnej z Atlanty Raphael Bostick przemawia w czwartek

• Ministrowie finansów G20 i prezesi banków centralnych spotykają się w Indiach od czwartku do piątku

• Japoński CPI, piątek

• Kazuo Ueda, kandydat na prezesa Banku Japonii, stanie w piątek przed Izbą Reprezentantów Japonii

Niektóre z głównych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0,7% od godziny 6:55 czasu nowojorskiego.

• Nasdaq 100 spadł o 0,9 proc.

• Kontrakty terminowe na Dow Jones Industrial Average spadły o 0,7%.

• Stoxx Europe 600 nie zmienił się ani trochę

• Światowy indeks MSCI spadł o 0,2%

waluty

• Bloomberg Spot Dollar Index wzrósł o 0,1%.

• Euro spadło o 0,3 procent do 1,0657 USD

• Funt brytyjski wzrósł o 0,6 procent do 1,2111 USD

• Japoński jen spadł o 0,3 procent do 134,59 za dolara

Waluty cyfrowe

• Bitcoin spadł o 0,5 procent do 24 638,07 USD

• Ether spadł o 1,7% do 1673 USD

obligacje

• Rentowność 10-letnich bonów skarbowych wzrosła o sześć punktów bazowych do 3,87%.

• Rentowność niemieckich 10-letnich obligacji wzrosła o 2 punkty bazowe do 2,48 proc.

• Rentowność 10-letnich brytyjskich obligacji wzrosła o 10 punktów bazowych do 3,57%.

dobra

• Ropa West Texas Intermediate wzrosła o 1,3 procent do 77,36 USD za baryłkę

• Kontrakty terminowe na złoto spadły o 0,4 procent do 1 843,30 USD za uncję

Ta historia została stworzona przy pomocy Bloomberg Automation.

— Z pomocą Tasyi Sipahutar i Richarda Hendersona.

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP