5N Plus finalizuje przejęcie AZUR SPACE

Przejęcie wyjątkowo pozycjonuje firmę jako dostawcę ważnych specjalistycznych produktów półprzewodnikowych

Wszystkie kwoty wyrażone są w euro

MontrealI 8 listopada 2021 / CNW Telbec / – 5N Plus Inc. (TSX: VNP) („5N Plus” lub „Spółka”), wiodący światowy producent specjalistycznych półprzewodników i materiałów wykonawczych, ogłosił w dniu dzisiejszym, że nabył wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje („Umowa”) AZUR SPACE Solar Power GmbH („AZUR”).

„Przejęcie AZUR jest kamieniem węgielnym naszej strategicznej zmiany w kierunku technologii biomateriałów i cieszymy się, że możemy sfinalizować tę ważną transakcję” – powiedział. Arjang RoshanPrezes i CEO 5N Plus. „Nasza połączona pula talentów i najnowocześniejsza technologia lotnicza firmy AZUR są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi nam wejście na większy rynek specjalistycznych podłoży półprzewodnikowych”.

Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie AZUR i jego zaawansowanych technologii, odpowiednie organy regulacyjne przeprowadziły gruntowny przegląd w celu sprawdzenia 5N Plus jako odpowiedniego nabywcy. To przejęcie jest kamieniem węgielnym przejścia firmy na zaawansowane materiały oparte na najnowszej technologii. Zgodnie ze strategią rozwoju firmy, transakcja ta umożliwi 5N Plus poszerzenie portfolio produktów w zakresie półprzewodników specjalistycznych i wyjątkową pozycję firmy do wykorzystania potencjału wzrostu związanego z wieloma krytycznymi branżami, które w przyszłości opierają się na zaawansowanych półprzewodnikach.

z siedzibą w Heilbronn, NiemcyAZUR jest wiodącym na świecie projektantem i producentem wielozłączowych ogniw słonecznych opartych na kompozytowych materiałach półprzewodnikowych III-V. AZUR ma udokumentowaną historię sukcesów, popartą prawie 120 rodzinami patentów. Integracja AZUR z 5N Plus tworzy globalną organizację o wszechstronnych kompetencjach w całym łańcuchu wartości specjalistycznych półprzewodników, która rywalizuje z globalnymi konkurentami, napędzając innowacje i umożliwiając wejście na większe rynki ze znacznymi możliwościami wzrostu.

Szczegóły transakcji i uzasadnienie

5N Plus nabył wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje AZUR za łączną cenę zakupu 74,6 mln euro, z uwzględnieniem korekt po zamknięciu, dla 6,5 ​​mln akcji 5N Plus, które mają być wyemitowane ze skarbu państwa szacowanego na 13,1 mln euro, w oparciu o średnią cenę handlową ważoną wolumenem z siedmiu dni sesyjnych poprzedzających zamknięcie, wraz z płatnością gotówkową w wysokości 37,7 mln euro. Ponadto 5N Plus sfinansuje kapitał obrotowy 23,8 mln euro. Część gotówkowa i kapitał obrotowy transakcji jest finansowana z kredytu płynnościowego i głównego zadłużenia spółki.

Pozyskanie lidera rynku o przekonujących atrybutach:

• Wysoko wykwalifikowana i doświadczona siła robocza
• Silne portfolio własności intelektualnej z prawie 120 rodzinami patentów
• Wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 50 milionów euro
• Ugruntowane portfolio firm dostarczających 5 milionów 7 milionów euro EBITDA¹ każdego roku
• silna akumulacja¹
• Silne wsparcie finansowe z kilku stron, co potwierdza jego strategiczne znaczenie

Połączenie 5N Plus i AZUR tworzy unikalny ekosystem, który umożliwi:

• W pełni zintegrowana linia kompozytowych produktów półprzewodnikowych (materiały z rodziny IV, III-VI i II-VI) od zamówień materiałów krytycznych do końcowych podłoży inżynierskich
• Wejście i dostęp do nowych rynków z większą liczbą rynków adresowalnych, takich jak elektronika dużej mocy, mobilność elektryczna, ładowanie bezprzewodowe i zaawansowana komunikacja
• Zarządzanie w obiegu zamkniętym materiałami o znaczeniu krytycznym, w tym wieloma produktami ubocznymi w procesie oraz produktami jego klientów – zwiększanie trwałości i konkurencyjności modelu biznesowego
• Uwolnienie namacalnych synergii, uzyskanie większej wartości z rynków kosmicznych i bezpieczeństwa

Zintegrowane przedsiębiorstwo będzie bardziej zdywersyfikowane dzięki ulepszonemu asortymentowi produktów i będzie:

• Osiągnięcie strategicznego celu 5N Plus, jakim jest poszerzenie całego rynku adresowalnego
• Dalsze zmniejszenie zależności od jednego klienta
• Zmniejsz także ekspozycję na symbole cen metali
• Potwierdzenie koncentracji na M&A na specjalistycznych półprzewodnikach
• Jasno określ znaczenie 5N Plus w krytycznej przestrzeni fizycznej i jej strategicznej lokalizacji, zgodnie z uznaniem różnych agencji rządowych i organów

Poprawia profil finansowy firmy w celu przyspieszenia jej rozwoju poprzez:

• namacalna akumulacja
• Zwiększona skorygowana EBITDA²
• Dostęp do europejskiego rynku i społeczności inwestorów
• elastyczność finansowa

aNubia 5N Plus Sp.
5N Plus jest wiodącym światowym producentem specjalistycznych półprzewodników i materiałów o wysokiej wydajności. Ultraczyste materiały firmy często stanowią rdzeń produktów jej klientów. Klienci ci polegają na produktach 5N Plus, aby zapewnić wydajność i zrównoważony rozwój ich własnych produktów. 5N Plus wdraża szereg opatentowanych i sprawdzonych technologii do opracowywania i wytwarzania swoich produktów. Produkty firmy umożliwiają wiele zastosowań w wielu kluczowych branżach, takich jak energia odnawialna, bezpieczeństwo, lotnictwo, farmaceutyka, obrazowanie medyczne oraz produkcja przemysłowa i addytywna. Siedziba główna w Montreal5N Plus, Quebec, prowadzi badania i rozwój, centra produkcyjne i handlowe w strategicznie zlokalizowanych obiektach na całym świecie, w tym EuropaI Ameryka Północna I Azja. Misją firmy jest bycie krytycznym dla klientów, cenionym przez pracowników i cieszącym się zaufaniem akcjonariuszy. Podstawowe wartości firmy skupiają się na uczciwości, zaangażowaniu i rozwoju klienta wraz z koncentracją na zrównoważonym rozwoju, ciągłym doskonaleniu oraz zdrowiu i bezpieczeństwie. www.5nplus.com.

Oświadczenia i zastrzeżenia dotyczące przyszłości
Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej mogą wybiegać w przyszłość w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na najlepszych szacunkach Spółki dostępnych w danym czasie i wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością lub innymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, wyniki lub osiągnięcia Spółki będą się istotnie różnić od jakichkolwiek przyszłych wyników, osiągnięć lub osiągnięć wyrażone lub dorozumiane. Opis ryzyk wpływających na działalność i działalność spółki znajduje się w części „Ryzyka i niepewności” w dn. 5N Plus 2020 MD&A. 23 lutego 2021, dostępne o www.sedar.com. Aktualizacja została udostępniona w części „Ryzyko i niepewność” w datowanym MD&A 2 listopada 2021.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości można ogólnie zidentyfikować za pomocą terminów takich jak „może”, „powinien”, „będzie”, „uważać”, „oczekiwać”, negatywności lub odmiany takich terminów lub podobnych terminów. Nie można zagwarantować, że wystąpią lub będą miały miejsce jakiekolwiek zdarzenia przewidziane na podstawie wybiegających w przyszłość informacji zawartych w tej informacji prasowej, a jeśli tak, to jakie korzyści z tego uzyska 5N Plus. W szczególności nie można zagwarantować przyszłych wyników finansowych 5N Plus. Informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są dostarczane na dzień publikacji tego komunikatu, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania takich informacji dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia nowych informacji, późniejszych lub innych, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące papierów wartościowych. Ostrzega się czytelnika, aby nie polegał nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Miary inne niż MSSF
Backlog przedstawia prognozowane zamówienia otrzymane, ale jeszcze nie zrealizowane, które mają przełożyć się na sprzedaż w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy wyrażone w dniach. Rezerwacje to zamówienia otrzymane w badanym okresie, wyrażone w dniach, i są obliczane przez dodanie przychodów do wzrostu lub spadku zaległości w badanym okresie podzielony przez roczny przychód. Używamy backlogu, aby zapewnić wskazanie oczekiwanych przyszłych przychodów w dniach, a rezerwacje w celu określenia ich zdolności do utrzymania i zwiększenia przychodów.

EBITDA oznacza zysk (stratę) netto przed kosztami odsetek, podatkami dochodowymi, amortyzacją i amortyzacją. Korzystamy z EBITDA, ponieważ uważamy, że jest to miarodajna miara wyników operacyjnych naszej kontynuowanej działalności bez konkretnych skutków kosztowych. Definicja tego środka niezgodnego z MSSF stosowana przez firmę może różnić się od definicji stosowanej przez inne firmy. Marża EBITDA jest definiowana jako EBITDA podzielona przez przychody.

Skorygowana EBITDA oznacza EBITDA zdefiniowaną powyżej przed odpisem aktualizującym zapasy, kosztami wynagrodzeń w formie akcji, odpisami aktualizującymi środki trwałe, kosztami postępowania sądowego i restrukturyzacji (przychody) oraz zyskiem ze sprzedaży nieruchomości, maszyn i urządzeń, różnic kursowych i strat z instrumentów pochodnych (zysk ). Używamy skorygowanej EBITDA, ponieważ uważamy, że jest to znacząca miara wyników operacyjnych naszej kontynuowanej działalności bez wpływu na pewne wydatki. Definicja tego środka niezgodnego z MSSF stosowana przez firmę może różnić się od definicji stosowanej przez inne firmy. Skorygowana marża EBITDA jest definiowana jako skorygowana EBITDA podzielona przez przychody.

ŹRÓDŁO 5N Plus Inc.

Więcej informacji: Richard Perron, dyrektor finansowy, 5N Plus Inc. , +1 (514) 856-0644, [email protected]

Powiązane linki

www.5nplus.com