RBC kupuje kanadyjską jednostkę HSBC za 13,5 miliarda dolarów w ramach największej krajowej transakcji bankowej w historii

Królewski Bank Kanady RY-T Kupuje HSBC Bank Canada za 13,5 miliarda dolarów w gotówce w ramach największej transakcji, jaką kiedykolwiek zawarto między dwoma krajowymi bankami.

Transakcja, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organy regulacyjne i rząd, pozwoli RBC umocnić swoją pozycję największego banku w Kanadzie. Cena zakupu stanowi 9,4-krotność szacunkowych zysków HSBC Canada w 2024 roku.

RBC oczekuje, że rocznie wygeneruje około 740 milionów dolarów oszczędności przed opodatkowaniem i pokryje 1 miliard dolarów kosztów akwizycji i integracji. RBC kupi również akcje uprzywilejowane HSBC i dług podporządkowany za łączną kwotę około 2,1 miliarda dolarów.

Na dzień 30 września HSBC Canada miał aktywa o wartości 134 miliardów dolarów, około 130 oddziałów i 4200 pełnoetatowych pracowników.

Banki spodziewają się, że transakcja zostanie sfinalizowana pod koniec 2023 r. W tym czasie RBC spodziewa się, że współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) – kluczowa miara rezerw kapitałowych i elastyczności – przekroczy 11,5 procent.

Dlaczego sprzedaż HSBC Canada, najbardziej lukratywnej transakcji bankowej w kraju od dziesięcioleci, jest niezwykłym wyzwaniem

W ramach umowy wszystkie zyski HSBC Canada od 30 czerwca do zamknięcia transakcji przypadają RBC.

„HSBC Canada zapewnia możliwość dodania komplementarnych klientów i bazy klientów na rynku, który dobrze znamy” — powiedział dyrektor generalny RBC Dave McKay w komunikacie prasowym. To sprawia, że ​​jesteśmy również bankiem wybieranym przez klientów komercyjnych o międzynarodowych potrzebach, nowo przybyłych do Kanady i zamożnych klientów, którzy wymagają globalnej bankowości i możliwości zarządzania majątkiem. Pomoże nam to lepiej obsługiwać globalnych klientów, którzy chcą inwestować i rozwijać się w Kanadzie”.

Brytyjski HSBC Holdings PLC Wyprzedaż zbadana jego kanadyjskie ramię co najmniej od początku października. Znalazł się pod presją swojego największego akcjonariusza, chińskiego ubezpieczyciela Ping An, aby ponownie skoncentrował swoją działalność na Azji.

„Zdecydowaliśmy się na sprzedaż po kompleksowym przeglądzie firmy, który ocenił jej względną pozycję rynkową na rynku kanadyjskim i strategiczne dopasowanie do portfela HSBC, i doszedł do wniosku, że nastąpił znaczny wzrost wartości ze sprzedaży firmy”, powiedział Noela Quinna. Prezes Grupy HSBC w oświadczeniu. „Umowa ma strategiczny sens dla obu stron, a RBC przeniesie biznes na wyższy poziom”.

Wszystkie sześć największych kanadyjskich banków rozważało przejęcie HSBC Canada, ale proces przetargowy szybko zawęził się do rywalizacji między największymi kanadyjskimi pożyczkodawcami.

W komunikacie prasowym RBC powiedział, że HSBC Canada posiada około 2 procent kanadyjskich depozytów i kredytów hipotecznych.