Akcje amerykańskie odbiły się w tym tygodniu po krachu, który sprowadził rynek w dół przez trzy tygodnie z rzędu po ostatnich wypowiedziach urzędników Rezerwy Federalnej, które poprawiły nastroje i osłabiły odczyt oczekiwań inflacyjnych.
Indeks S&P 500 wzrósł w piątek o ponad 3 proc., najwięcej od maja 2020 r. Zamknął tydzień wyżej o 6,5 proc., będąc najlepszym tygodniem od prawie miesiąca. W piątek wzrost cen obligacji skarbowych osłabł, ale rentowności dwuletnich amerykańskich obligacji wrażliwych na politykę nadal odnotowały największy tygodniowy spadek od połowy maja.
Gdy handlowcy zmagali się z lawiną danych w tym tygodniu, nastroje poprawiły się w piątek po tym, jak wskaźnik długoterminowych oczekiwań inflacyjnych konsumentów Uniwersytetu Michigan ustabilizował się z początkowo podawanego od 14 lat maksimum, co może zmniejszyć potrzebę podniesienia stóp procentowych. Inwestorów uspokoił również prezes Fed z St. Louis James Bullard, który powiedział, że obawy o recesję gospodarczą w USA są przesadzone. Prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, podkreślił swoją determinację, by schłodzić inflację w zeznaniach przed ustawodawcami w tym tygodniu, ale niektórzy handlowcy znaleźli pocieszenie w jego komentarzach jako znak, że bank centralny rozważy możliwość recesji, gdy będzie dążył do ograniczenia inflacji.
„Zaobserwowaliśmy już dwa dni pozytywnych wyników na rynku i jest to oznaka bardzo krótkoterminowego wzrostu”, powiedziała telefonicznie Silvia Jablonsky, dyrektor generalny Defiance ETFs. „Fakt, że minęło już posiedzenie Fed i wszelkiego rodzaju zeznania Fed, poza wszelkimi dodatkowymi złymi wiadomościami, może to trwać przez następne kilka dni”.
Powiedziała, że sezon wyników będzie wyznacznikiem kontynuacji rajdu.
Jeszcze inni czekają, aby zobaczyć, jak rynki obligacji zareagują na komentarze Rezerwy Federalnej i ostatnie dane gospodarcze.
„Zmienność na rynku instrumentów o stałym dochodzie była wyższa niż na rynku akcji, kiedy podejmujesz ruch przeciwko VIX”, powiedział Jon Flahave, szef inwestycji o stałym dochodzie w BNY Mellon Wealth Management. „To była naprawdę podstawa całej niepewności na rynkach kapitałowych i jednym z katalizatorów potrzebnych do schłodzenia rynku akcji, aby mieć pewną miarę stabilności, naprawdę uspokoiłoby się rynki obligacji”.
Gdzie indziej Bitcoin poszybował w górę, oscylując wokół 21 000 $. Dolar spadł. Ropa naftowa West Texas Intermediate wzrosła po spadkach w poprzednich dwóch sesjach. Spadek cen surowców przyczynił się do osłabienia rynkowych miar oczekiwań inflacyjnych.
„Wygląda na to, że Fed przynajmniej tymczasowo odniósł sukces” w swojej misji uspokojenia przegrzanej gospodarki, napisał w notatce do klientów Lewis Grant, menedżer portfela w Federated Hermes. „Ceny surowców cofnęły się ze swoich szczytów w miarę wzrostu obaw o recesję”.
Sprzedaż nowych domów w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju, odwracając wzrosty na Zachodzie i Południu oraz powstrzymując miesięczny spadek w miarę dostosowywania się rynku nieruchomości mieszkaniowych do wyższych kosztów finansowania zewnętrznego i wciąż wysokich cen. Wzrost sprzedaży może odzwierciedlać, że niektórzy kupujący blokują oprocentowanie kredytu hipotecznego w oczekiwaniu na wyższe koszty kredytu.
Niektóre z głównych ruchów na rynkach:
Sklepy
- Indeks S&P 500 wzrósł o 3,1 procent od godziny 16:00 czasu nowojorskiego
- Indeks Nasdaq 100 wzrósł o 3,5 procent
- Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 2,7 procent
- Indeks MSCI Global wzrósł o 0,4 procent
monety
- Bloomberg Spot Dollar Index spadł o 0,3 procent
- Euro wzrosło o 0,3 procent do 1,0556 USD
- Funt brytyjski wzrósł o 0,2 proc. do 1,2284 USD
- Jen japoński spadł o 0,2 procent do 135,21 za dolara
obligacje
- Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o pięć punktów bazowych do 3,13 proc.
- 10-letnia rentowność w Niemczech wzrosła o jeden punkt bazowy do 1,44 procent
- Rentowność 10-letnich obligacji Wielkiej Brytanii spadła o jeden punkt bazowy do 2,30 procent
dobra
- Ropa naftowa West Texas Intermediate wzrosła o 2,9% do 107,34 USD za baryłkę
- Kontrakty terminowe na złoto spadły o 0,1 procent do 1827,20 USD za uncję
„Analityk. Nieuleczalny nerd z bekonu. Przedsiębiorca. Oddany pisarz. Wielokrotnie nagradzany alkoholowy ninja. Subtelnie czarujący czytelnik.”