Obligacje tracą na wartości, gdy inwestorzy zmniejszają zakłady na stopy procentowe; Skoki ropy: podsumowanie rynków

(Bloomberg) – Amerykańskie obligacje skarbowe rozpoczęły rok ostrożnie, ponieważ inwestorzy ograniczyli w tym roku swoje zakłady na obniżki stóp procentowych. Ceny ropy poszybowały w górę wraz ze wzrostem napięcia na Morzu Czerwonym.

Najczęściej czytane w serwisie Bloomberg

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji i niemieckich bundów wzrosła o ponad pięć punktów bazowych, ponieważ rynki pieniężne obstawiają mniej niż 150 punktów bazowych łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną w 2024 r.

Giełdy były mieszane – kontrakty terminowe w USA spadły, europejski indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,2%, a akcje azjatyckie spadły po słabych danych z Chin. Akcje Apple Inc. spadły. Aż 1,4% w obrotach przed otwarciem sesji w USA po obniżeniu ratingu przez Barclays Plc w obliczu oczekiwań, że popyt na najnowsze iPhone'y tej firmy będzie słaby.

Cena ropy Brent wzrosła o ponad 2% po tym, jak Iran wysłał okręt wojenny w odpowiedzi na zatopienie przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych trzech łodzi Houthi w weekend. Mówiąc szerzej, inwestorzy twierdzą, że po wzroście indeksu S&P 500 o ponad 8 bilionów dolarów w ubiegłym roku pojawiły się oznaki wyczerpania rynku.

„Powinniśmy spodziewać się pewnego rodzaju konsolidacji, korekty lub wycofania” – napisał w notatce John Rock, analityk techniczny w 22V Research.

Gdzie indziej akcje związane z kryptowalutami wzrosły, gdy bitcoin wzrósł powyżej 45 000 dolarów po raz pierwszy od prawie dwóch lat. Oczekiwania rosną w związku ze spodziewanym zatwierdzeniem przez USA funduszu giełdowego, który inwestuje bezpośrednio w największy token.

Nastroje w Azji spadły po tym, jak chiński prezydent Xi Jinping przyznał, że rok 2023 był dla niektórych przedsiębiorstw i obywateli trudny, co jest rzadkim potwierdzeniem trudności wewnętrznych, przed jakimi stoi kraj.

Sygnał recesji

Osoby zaznajomione ze sprawą pogłębiają presję na rynki chińskie, ASML Holding NV, producent sprzętu do produkcji półprzewodników, na prośbę administracji prezydenta USA Joe Bidena anulował dostawy niektórych swoich urządzeń do Chin.

READ Nowy pracownik przybywa do domu spokojnej starości Kelowna - Kelowna News

Jen spadł w stosunku do wszystkich swoich konkurentów z grupy G10 przy słabych obrotach, ponieważ inwestorzy monitorowali sytuację po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Japonię w poniedziałek.

Pomimo utrzymującej się słabości Chin, niektórzy inwestorzy uważają prawie 60% spadek za sygnał do zakupów chińskich akcji. Prawie jedna trzecia z 417 respondentów najnowszego badania Markets Live Pulse przeprowadzonego przez Bloomberg twierdzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększą swoje inwestycje w Chinach.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

Strefa euro S&P PMI dla globalnego przemysłu w strefie euro, wtorek
S&P Global UK Manufacturing PMI, wtorek
Bezrobocie w Niemczech w środę
Protokoły z posiedzeń Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) USA, indeks produkcji ISM, miejsca pracy, sprzedaż lekkich pojazdów, środa
Prezes Fed w Richmond, Tom Barkin – elektor FOMC w 2024 r. – przemawia w środę
China Caixin Services PMI, czwartek
Strefa euro, S&P Global Eurozone Services PMI, czwartek
Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA, zatrudnienie ADP, czwartek
CPI w strefie euro, wskaźnik cen producentów, piątek
Dane o zatrudnieniu/bezrobociu w sektorach pozarolniczych w USA, zamówienia fabryczne, indeks usług ISM, piątek
Prezes Fed w Richmond, Tom Barkin – elektor FOMC w 2024 r. – przemawia w piątek

Kilka kluczowych ruchów na rynkach:

Sklepy

Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,2% na godzinę 10:51 czasu londyńskiego
Kontrakty terminowe na S&P 500 niewiele się zmieniły
Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0,2%
Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average niewiele się zmieniły
Indeks akcji MSCI Asia Pacific spadł o 0,6%
Indeks MSCI Emerging Markets Index spadł o 0,7%

Waluty

Indeks Bloomberg Dollar Spot Index wzrósł o 0,2%.
Euro spadło o 0,3 procent do 1,1009 dolara
Jen japoński spadł o 0,5 procent do 141,62 jena za dolara
Juan w transakcjach zewnętrznych spadł o 0,2 procent do 7,1401 za dolara
Funt brytyjski spadł o 0,2 procent do 1,2702 dolara

READ Hudson Bay zredukował 250 miejsc pracy w firmach w drugiej rundzie cięć w tym roku

Waluty cyfrowe

Bitcoin wzrósł o 4,3% do 45 514,76 dolarów
Ethereum wzrósł o 2,5% do 2397,1 dolarów

Obligacje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o pięć punktów bazowych do 3,93%.
Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec wzrosła o pięć punktów bazowych do 2,08%.
Rentowność 10-letnich obligacji Wielkiej Brytanii wzrosła o 10 punktów bazowych do 3,63%.

Dobra