Europejskie i amerykańskie kontrakty futures rosną, gdy giełdy azjatyckie się wahają: rynki się zamykają

(Bloomberg) — Amerykańskie i europejskie kontrakty terminowe na akcje rosły, podczas gdy azjatyckie indeksy giełdowe wahały się w ostrożnym handlu, ponieważ inwestorzy rozważali ryzyko recesji i jej wpływ na stopy procentowe. Główne waluty utrzymywały się w wąskich przedziałach.

Najczęściej czytane z Bloomberga

Kontrakty na Euro Stoxx 50 wzrosły o około 1%, a te na S&P 500 wzrosły o 0,5%. Azjatycki wskaźnik wahał się między zyskami a stratami, obciążony przez akcje z Hongkongu. China Petroleum & Chemical Corp spadł o 7,7% w wyniku niższych zysków, ponieważ chińscy deweloperzy zmierzali do trzeciego z rzędu spadku po tym, jak Greenland Holdings Group ostrzegła przed dalszym spowolnieniem w sektorze mieszkaniowym.

Nastroje w Chinach zostały również osłabione przez spadające dane o zyskach przemysłowych w pierwszych dwóch miesiącach roku, ponieważ fabryki nigdy w pełni nie podniosły się po załamaniu wywołanym przez Covid.

Handlowcy przeżywają kolejny wyboisty tydzień, ponieważ kryzys bankowy rzuca cień na rynki. Co więcej, kilku przedstawicieli Fed będzie przemawiać, kluczowa miara inflacji jest ustalana w Stanach Zjednoczonych i odnawiają się napięcia geopolityczne z Rosją w związku z rozmieszczeniem taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Prezes Minneapolis Federal Reserve Bank, Neel Kashkari, powiedział w weekend, że niepokoje bankowe zwiększyły ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych.

Mówi się, że władze rozważają rozszerzenie awaryjnego instrumentu pożyczkowego dla amerykańskich banków w sposób, który dałby First Republic Bank więcej czasu na wzmocnienie bilansu. Inwestorzy na rynku obligacji już jednak dostrzegają, że szkody w tym sektorze są coraz szersze. Gromadzą zakłady, że wkrótce nadejdzie recesja i że zakłady na dalszą podwyżkę stóp procentowych w tym roku są nieważne, ponieważ oczekiwania na obniżkę stóp rosną.

Na wskaźniku siły dolara niewiele się zmieniło. Jen nieznacznie wzrósł w związku z popytem na bezpieczną przystań. Dolar hongkoński spadł i pozostał blisko słabego końca dozwolonego przedziału handlowego na poziomie 7,85 w stosunku do dolara amerykańskiego, zwiększając oczekiwania na interwencję władz monetarnych Hongkongu.

Kontynuacja historii

Rentowności obligacji skarbowych niewiele się zmieniły po spadku 10-letnich stóp procentowych o pięć punktów bazowych w piątek. Rentowności obligacji w Australii i Nowej Zelandii spadły.

Na giełdzie w USA w piątek, po spadku aż o 1% w pierwszej godzinie handlu, indeks S&P 500 spadł i zanotował drugi tydzień z rzędu wzrostów. Miara wagi finansowej wagi ciężkiej w USA wzrosła z najniższego poziomu od listopada 2020 r.

„Niedawny kryzys bankowy wzmógł obawy przed recesją” – powiedział Ed Yardini, prezes i główny strateg inwestycyjny w swojej firmie badawczej o tej samej nazwie, w poniedziałkowej notatce. Jednak Yardeni nie zwiększyło szans na recesję pomimo presji wywieranej na pożyczkodawców i szacuje prawdopodobieństwo miękkiego lądowania na 60%. „Nie jesteśmy przekonani, że doprowadzi to do kryzysu kredytowego prowadzącego do recesji”.

Starsi amerykańscy regulatorzy powiedzieli po spotkaniu w piątek, że chociaż niektóre banki znajdują się pod presją, ogólny system finansowy pozostaje zdrowy.

Światowe władze nadal próbowały uspokoić rynki finansowe po niedawnym bankructwie niektórych regionalnych pożyczkodawców w Stanach Zjednoczonych i nieuchronnym upadku Credit Suisse Group AG przed jej przejęciem przez rywala UBS Group AG. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powiedziała przywódcom UE, że według osób zaznajomionych z tą sprawą sektor bankowy w regionie jest silny.

Inwestorzy będą uważnie obserwować dane dotyczące indeksu cen PCE, preferowanej przez Fed miary bazowej presji cenowej, która zostanie opublikowana jeszcze w tym tygodniu, aby określić kierunek na ścieżce stóp procentowych Fed.

„Rynek nadal wycenia około 100 punktów bazowych obniżek stóp procentowych na ten rok, przeciwstawiając się najnowszej prognozie Fed dotyczącej wykresu punktowego” – napisali w nocie stratedzy z Saxo Capital Markets, w tym Charo Channa.

Gdzie indziej olej niewiele się zmienił po tygodniowym wzroście. Złoto lekko spadło.

Główne wydarzenia w tym tygodniu:

• Akcje hurtowe w USA, konf. Rada Zaufania Konsumentów, wt

• Raport inwentaryzacji ropy naftowej z Energy Information Administration, środa

• Eurozone Economic Confidence, Confidence Consumer Confidence, Czwartek

• PKB USA, Wstępna liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, czwartek

• Podczas wydarzenia przemawiają prezes Rezerwy Federalnej z Bostonu Susan Collins i prezes Rezerwy Federalnej z Richmond Thomas Barkin. W czwartek przemawia także sekretarz skarbu Janet Yellen

• Chiny PMI, pt

• CPI strefy euro, bezrobocie, piątek

• Dochód konsumentów w USA, Deflator PCE, Nastroje konsumenckie Uniwersytetu Michigan, piątek

• Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, przemawia w piątek

• W piątek przemawia prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, John Williams

Niektóre z głównych ruchów na rynkach:

Sklepy

• Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,5% od godziny 13:15 czasu tokijskiego. S&P 500 wzrósł w piątek o 0,6 proc

• Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0,4 proc. Nasdaq 100 wzrósł o 0,3 proc.

• Kontrakty terminowe na Euro Stoxx 50 wzrosły o 1,1%

• Japoński Topix zwyżkował o 0,5 proc.

• Hang Seng w Hongkongu spadł o 0,5 proc.

• Chiński Shanghai Composite Index spadł o 1%.

• Australijski S&P/ASX 200 zwyżkował o 0,1 proc.

waluty

• Bloomberg Spot Dollar Index nie zmienił się

• Euro wzrosło o 0,1 procent do 1,0771 USD

• Japoński jen wzrósł o 0,1% do 130,58 za dolara

• Zewnętrzny juan spadł o 0,1 procent do 6,8761 za dolara

• Dolar australijski wzrósł o 0,2% do 0,6660 USD

• Funt brytyjski niewiele się zmienił na poziomie 1,2244 USD

Waluty cyfrowe

• Bitcoin wzrósł o 0,4% do 27 925,88 USD

• Eter wzrósł o 0,3% do 1 767,38 USD

obligacje

dobra

• WTI niewiele się zmieniło

• Złoto spot spadło o 0,2 procent do 1 974,90 USD za uncję

Ta historia została stworzona przy pomocy Bloomberg Automation.

– Z pomocą Richarda Hendersona.

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP